eFactory Super Mobile, Software Móvil para la Fuerza de Ventas

eFactory - Software ERP/CRM para el Cloud Computing

Manual del Usuario

Software ERP Mobile

eFactory Super Mobile




  1. Características generales del Modulo
    1. El módulo de eFactory SuperMobile esta diseñado para integrar mediante dispositivos móviles con un navegador web las principales operaciones de la fuerza de ventas y usuarios administrativos sin la necesidad de ir a sus oficinas o ser atendido por la fuerza de ventas (Vendedores).
    2. Las principales operaciones que los usuarios de este modulo podrán ejecutar en tiempo real y  sin procesos intermedios o necesidad de sincronizaciones serán:
      1. Seleccionar un cliente con el que se ejecutaran las diferentes operaciones.
      2. Consultar Existencias y precios de los artículos en el modulo de inventario en tiempo real
      3. Consultar su estado de cuenta al momento así como ejecutar la impresión del resumen o cualquier detalle del mismo.
      4. Verificar el estado de los documentos pendientes o procesado (Cotizaciones, Pedidos y Facturas).
      5. Cargar un documento con estatus pendiente de tipo cotización, pedido o factura así como la firma del mismo y toma de fotografías con la cámara del smartphone que quedara como respaldo de la transacción con el cliente.
      6. Consultar gráficos de sus operaciones: Ventas mensuales, Ventas trimestrales, Ventas por Departamentos y Ventas por Marcas.
      7. Manual online mediante este documento en el blog de la empresa el cual esta en contante actualización.
  2. Ventajas del Software móvil para usuarios y fuerza de ventas
    1. Es un producto web, diseñado para funcionar en el cloud computing.
    2. Los usuarios pueden trabajar con sus actuales teléfonos inteligentes, no requieren nuevos computadores.
    3. Es 100% escalable en funcionalidad, reportes y gráficos dependiendo de los requerimientos de los clientes.
    4. Permite a cualquier usuario de la empresa previa asignacion de permisos de accesos consultar la informacion de existencias y precios del inventario en tiempo real y desde cualquier ubicacion.
    5. No requiere ningún tipo de sincronizacion de datos ni procesos de alternos, los usuarios trabajan en todo momento con la data real en forma online.
    6. No requiere instalar plugins o componentes complicados en los smartphone, tablets o portatiles, solo requiere un navegador web y una conexión a intenet.
    7. Le permite desplegar cualquier cantidad de vendedores al momento en cualquier ciudad de cualquier país.
  3. Configuración de Acceso
    1. El acceso al modulo lo ejecuta el administrador del sistema en la opción de usuarios globales.
    2. Los diferentes accesos y filtros de los registros en los diferentes formularios son asignados en los grupos de usuarios y el administrador de ambientes.
  4. Hardware  Soportado
    1. Cualquier Smartphone, tablet o portátil con un navegador web estándar.
    2. Lector inalámbrico de códigos de barra conectado al dispositivo móvil o computador para lectura de códigos de barra de los artículos.
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  5. Opción de Clientes y Proveedores
    1. Esta opción permite al usuario actual del eFactory SuperMobile seleccionar un cliente o un proveedor de la base de datos y activarlo para el resto de las opciones del modulo (cargar documentos, estado de cuenta, graficos de las operaciones, etc.)
  6. Opción de Existencias y Precios (Imagen)
    1. Esta opción permite al usuario actual consultar en tiempo real las existencias y precios de los artículos.
    2. El usuario puede ejecutar filtros de búsquedas por código, nombre y referencia del articulo así como filtrar departamentos o marcas especificas.
    3. Si el articulo tiene imágenes asociadas estas se mostraran y podrán ser ampliadas.
    4. Si el articulo tiene un link (URL) asociado en la ficha de eFactory ERP/CRM este link se mostrara pudiendo ir el cliente a la pagina que amplia la información técnica o funcional del articulo que esta consultando.
    5. Esta opción permite al usuario agregar un articulo con una existencia al documento actual para mas adelante ser cerrado y convertido en una cotización, pedido o factura dependiendo de su permisología.
  7. Opción de Estado de Cuenta (Imagen)
    1. Permite al usuario actual obtener el estado de cuenta de un cliente o proveedor especifico en tiempo real, el usuario puede ver un resumen de los documentos que conforman el estado de cuenta o el detalle de cada uno de los documentos que lo componen.
    2. Todas las informaciones mostradas se pueden consultar por pantallas o imprimirse en su formato original.
  8. Opción de Documentos Pendientes (Imagen)
    1. Muestra al usuario actual el resumen o detalle de una serie de documentos previamente configurados por el administrador del eFactory.
    2. Los documentos se pueden consultar por su estatus de pendiente o procesados.
    3. los documentos que se pueden consultar son: cotizaciones, pedidos, facturas y guías de despacho.
  9. Opción de Cerrar Documento Actual (Imagen)
    1. Esta opción permite generar un documento después de haber cargado uno o varios artículos, el documento generado puede ser una cotización, un pedido o una factura.
    2. Los tipos de documento a generar en esta opción están determinados por los accesos a los que tenga permiso el actual usuario.
  10. Opción de Reportes
    1. Esta opción permite la consulta por pantalla o impresora de la información del sistema, los reportes son diseñados específicamente para dispositivos móviles, los reportes están agrupados por modulo y son los siguientes:
      1. Inventarios
        1. Listado de Artículos con Todos sus Stock por Almacen
        2. Histórico de Movimientos de Inventarios
      2. Ventas y Cuentas por Cobrar
        1. Listado de Documentos de Cuentas por Cobrar por Clientes
        2. Margen de Ganancia por Factura
        3. Libro de Ventas
        4. Margen de Ganancia por Vendedor
        5. Listado de Facturas por Artículos
        6. Listado de Seguimientos de Clientes
      3. Compras y Cuentas por Pagar
        1. Listado de Documentos de Cuentas por Pagar por Proveedor
        2. Listado de Pagos por Proveedor
        3. Listado de Documentos de Cuentas por Pagar con sus Pagos
      4. Tesorería
        1. Estado de Cuenta por Cajas
        2. Estado de Cuenta por Bancos
    2. La mayoría de estos reportes están basados en los existentes del ERP/CRM.
  11. Opción de Gráficos
    1. Muestra 4  gráficos con la información de ventas del cliente actual seleccionado, la información se muestra en montos o unidades.
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    2. Los gráficos son:
      1. Ventas Mensuales
      2. Ventas Trimestrales
      3. Ventas por Departamentos
      4. Ventas por Marcas
      5. Ventas por Seccion
      6. Ganancias Mensuales
      7. Ganancias Trimestrales
      8. Ganancias por Departamentos
      9. Ganancias por Marcas
      10. Ganancias por Secciones
      11. Compras Mensuales
      12. Compras Trimestrales
      13. Compras por Departamentos
      14. Compras por Marcas
      15. Compras por Secciones
    3. Demostración de la emisión de gráficos en eFactory SuperMobile
  12. Opción de Complementos
    1. Esta opción permite ejecutar funcionalidad adicional de cada empresa o usuario dependiendo de los requerimientos del cliente final, es un espacio disponible para escalar funcionalmente el modulo de la SuperMobile facilitando un lugar en la aplicación donde se pueden colocar programas o formularios adicionales solicitados por el usuario final.
  13. Opción de Ayuda
    1. Es la ayuda funcional y técnica del modulo, abre esta entrada en el blog de Factory Soft Venezuela.
    1. Opción Acerca
      1. Información de contacto que abre en una ventana emergente la pagina web de Factory Soft Venezuela, C.A. WebSite de Factory Soft Venezuela, C.A.
    2. Opción YouTube
      1. Esta opción abre una ventana emergente en el navegador web con los vídeos en YouTube relacionados a eFactory SuperMobile.
    3. Opción Twitter
      1. Esta opción abre una ventana emergente con el canal de Twitter de Factory Soft Venezuela
    4. Opción de Salir
      1. Cierra la sesión actual y vuelve a la pantalla inicial donde se debe ingresar el código del usuario, la clave y la empresa con acceso.
    5. Vídeos Funcionales y tecnicos relacionados
      1. Como ingresar a eFactory SuperMobile
      2. Activando el Acceso a un cliente a eFactory Customer Express mediante la In Hand Customer. Accesando eFactory In Hand Customer
    6. Observaciones
      1. Todos los documentos creados por este modulo están con estatus "Pendiente" y deben ser confirmados por los usuarios administrativos o encargados de ventas.
      2. Al crear cualquier documento mediante la eFactory SuperMobile se enviaran 2 correos electrónicos de forma automática:
        1. Al usuario que creo el documento.
        2. Al Cliente seleccionado.
      3. El modulo esta diseñado y desarrollado bajo el concepto de "One Web" o Responsive Web Desing (Diseño Web Adaptativo) lo cual permite a los usuarios finales utilizar sin limitaciones de espacio y funcionalidad equipos (tablets y smartphone) y los principales navegadores web existentes.
    eFactory ERP/CRM de Factory Soft Venezuela



    José Paredes
    jfparedes@factorysoft.com.ve
    Servicio al Cliente
    Factory Soft Venezuela

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