ERP en la NUBE: Seguimientos de Cobranza a Clientes con eFactory ERP/CRM

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¿Como Ejecutar Seguimientos de Cobranzas en eFactory ERP/CRM?




Los seguimientos de cobranza son el mecanismo de control y seguimientos que tiene la empresa para determinar cuantos recursos en horas y personas se invierten en lograr el cobro de las facturas y otros documentos. En eFactory ERP/CRM los seguimientos de cobranza se pueden realizar desde las siguientes pantallas:


  1. Facturas de Ventas
  2. Clientes
  3. Cuentas por Cobrar (Versión 5.0.1 en Adelante)

Para registrar en el sistema eFactory los seguimientos desde la pantalla de clientes siga el siguiente procedimiento:

  1. Ingrese al sistema ERP
  2. Seleccione el modulo de Ventas y Cuentas por Cobrar
  3. Seleccione la Sección de Actualizaciones
  4. Seleccione la Opción de Clientes
  5. Haga clic en el botón buscar
  6. Ingrese el código del cliente o parte del nombre del mismo
  7. Previamente debe haber emitido un reporte de análisis de vencimiento de cuentas por cobrar por cliente.
  8. Una vez ubicado el cliente haga clic en la pestaña avanzado del formulario de clientes.
  9. Haga clic en el botón "Seguimientos..."
  10. Proceda a registrar la llamada de cobranza al cliente y registre en este formulario las respuestas recibidas del cliente.


Ubicación del botón de Seguimientos en el Formulario de Clientes:

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Pantalla de registro del seguimiento de la cobranza:
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Para listar los registros realizados ejecute el reporte de Seguimientos de Clientes:
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José Paredes
jfparedes@efactoryerp.com
Factory Soft 
POS Web: eFactory Punto de Venta Web iPOS - TPV Web para el Cloud Computing 

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