Manejo de Retenciones de Ley con eFactory ERP/CRM
Retenciones de Ley con eFactory ERP
eFactory ERP/CRM cubre de forma total el manejo y aplicación de las retenciones de Ley que debe ejecutar la empresa con:
- Retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISLR)
- Retenciones de Impuesto al valor agregado IVA
- Retenciones de Patente o Municipales
Todas estas retenciones que debe ejecutar la empresa a sus proveedores se pueden hacer en 2 tiempos:
- Cuando se recibe la factura de compra
- Cuando se hará el pago al proveedor
Para ejecutar cualquier retención al recibir la factura de compra siga el siguiente procedimiento:
- Ingrese al ERP con su código de usuario y contraseña
- Seleccione el módulo de compra
- Haga clic en operaciones
- Haga clic en la opción de Facturas de Compra
- Registre el documento que le entregó el proveedor
- Guarde los cambio y confirme la compra
- Haga clic en la opción de Generar Documentos
- Ingrese los datos del proveedor para ese documento cargado
- Haga clic en el botón aceptar para generar la retención seleccionada
- Haga clic en la sección de reportes del módulo de compras
- Haga clic en la opción de Cuentas por Pagar
- Selección el Tipo de Comprobante de Retención que desea emitir
- Ingrese los parámetros del proveedor y fechas que apliquen
- Haga clic en Aceptar para emitir el comprobante
Para ejecutar cualquier retención al recibir la factura de compra siga el siguiente procedimiento:
- Ingrese al ERP con su código de usuario y contraseña
- Seleccione el módulo de compra
- Haga clic en operaciones
- Haga clic en la opción de Facturas de Compra
- Registre el documento que le entregó el proveedor
- Guarde los cambio y confirme la compra
- Haga clic en la opción de Pagos a Proveedores
- Haga clic en el botón agregar documento
- Ingrese el código del proveedor
- Haga clic en el botón documentos pendientes
- Haga clic en el botón cancelar todos
- Ingrese los Porcentajes de retención en las secciones de ISLR, IVA o Patente dependiendo del tipo de retención a ejecutar a cada factura
- Complete las forma de pago
- Haga clic en el botón Aceptar y confirme el pago
- Haga clic en la sección de reportes del modulo de compras
- Haga clic en la opción de Cuentas por Pagar
- Selección el Tipo de Comprobante de Retención que desea emitir
- Ingrese los parámetros del proveedor y fechas que apliquen
- Haga clic en Aceptar para emitir el comprobante
En ocasiones dependiendo del volumen de documentos a emitir se escanean los sellos y firmas de los usuarios que emiten estos comprobantes y se envían los formatos directamente desde el sistema eFactory a los proveedores vía correo electrónico.
Ayuda online:
- Ingrese al ERP con su código de usuario y contraseña
- Seleccione el módulo de compra
- Haga clic en operaciones
- Haga clic en la opción de Facturas de Compra
- Registre el documento que le entregó el proveedor
- Guarde los cambio y confirme la compra
- Haga clic en la opción de Pagos a Proveedores
- Haga clic en el botón agregar documento
- Ingrese el código del proveedor
- Haga clic en el botón documentos pendientes
- Haga clic en el botón cancelar todos
- Ingrese los Porcentajes de retención en las secciones de ISLR, IVA o Patente dependiendo del tipo de retención a ejecutar a cada factura
- Complete las forma de pago
- Haga clic en el botón Aceptar y confirme el pago
- Haga clic en la sección de reportes del modulo de compras
- Haga clic en la opción de Cuentas por Pagar
- Selección el Tipo de Comprobante de Retención que desea emitir
- Ingrese los parámetros del proveedor y fechas que apliquen
- Haga clic en Aceptar para emitir el comprobante
José Paredes
jfparedes@efactoryerp.com
Factory Soft
