eFactory Software ERP en la Nube Latinoamericano

Seguridad de la Aplicación: Confidencialidad de la Información Uno de los puntos de la lista de una auditoria externa a los sistemas de información en la parte de seguridad es el control de la confidencialidad de la información. En sistemas de información en los cuales se accede mediante el doble clic a un ejecutable y podemos navegar mediante un explorador de archivos del sistema operativo siempre  estará  latente la posibilidad de que la  información  sea copiada en su totalidad, en estos escenarios no tiene ya sentido hablar de la confidencialidad de la  información . Leer Mas...

Archivos Modelos XML para carga inicial de tablas en Implantaciones nuevas (Mejores Practicas de  Implantación ) A continuación listamos por cada modulo una serie de archivos XML que  servirán  de base para los consultores  técnicos  y funciones en la parametrizacion  rápida  de las tablas de eFactory ERP/CRM, esto con la finalidad de apoyar y agilizar la puesta en  operación  de los clientes nuevos. Para descargar los archivos de darle con el  botón  derecho sobre el link a la  opción  de guardar como. Modulo de Tesorería Revisiones    Descargar Archivo Tipos de Personas Descargar Archivo Venezuela Impuestos Naciones Conceptos de Retenciones Descargar Archivo Venezuela Tipos de Movimientos Bancarios    Descargar Archivo Tipos de Tarjetas    Descargar Archivo Bancos Descargar Archivo con Bancos en Venezuela Conceptos de Movimientos ...

Cotizando a Pacientes y Seguros Las cotizaciones a pacientes y seguros (emisión de presupuestos) son una de las áreas mas dinámica y delicadas de un centro medico o clínica, es dinámica porque los documentos deben emitirse lo mas rápidamente posible y delicada porque están relacionadas los costos y precios de la clínica. Dentro del proceso global la cotizacion inicia y dispara una serie de controles y seguimientos que llegaran al final a la contabilidad pasando por el pago de los honorarios médicos y el control de las cuentas por cobrar a los seguros. Para una correcta emisión de las cotizaciones a pacientes y seguros es necesario tener los baremos con precios y costos actualizados, esta actividad ya la hemos comentado en otras entradas. Para proceder a emitir una cotizacion a un paciente o seguro en eFactory Clínicas siga los siguientes pasos: Entre al sistema administrativo con sus datos de acceso (código y contraseña) Seleccione el modulo de venta...

Pagos Adelantados a Proveedores Uno de los procesos del control de las cuentas por pagar a proveedores es el seguimiento de los adelantos que los mismos emiten a la empresa, los adelantos se generan como anticipos o pagos adelantados por conceptos de trabajos que se ejecutaran o mercancías que se entregaran, el punto central de estas transacciones gira en cuanto que el proveedor no emitirá la factura de compras definitiva hasta no concretar el 100% de la transacción y la empresa deberá ir registrando en el sistema los adelantos emitidos hasta cerrar la transacción con una factura de compras. Un ejemplo practico seria el siguiente: Un proveedor nos instalara un sistema de aires acondiciones para las instalaciones de la empresa, el proveedor solo emitirá la factura final cuando cierre la operación pero requiere que le emitan 3 adelantos antes de entregar la factura final: Adelanto 1 por 1.000 $ el 01/01/13 Adelanto 2 por 1.000 $ el 15/01/13 Adelanto 3 ...

Trabajando con Baremos de Seguros eFactory ERP permite definir "N" baremos en el formulario de formas libres de ventas los cuales serán usados como plantillas o información base a la hora de elaborar las cotizaciones a los pacientes y los seguros médicos. Los baremos se cargan una sola ves en el inicio de la implantación de la solución eFactory, por lo general se crea un baremo por cada tipo de intervención para: cliente de contado, un baremo por cada seguro grande y un baremo para empresas del estado o entes del gobierno, estos tipos de baremos de una misma intervención quirúrgica estarán dadas por las condiciones previas negociadas entre los seguros y las clínicas, los días de crédito son por lo general una de las condiciones que mas influyen en las variaciones de los mismos. Antes de comenzar la carga de los baremos en la clínica se deben haber cargado las siguientes informaciones: Los artículos correspondientes al contenido del barem...

Control de BackOrders o Contra-Pedidos de Clientes ¿Que son los back orders en ventas? Los backorders de los clientes son cantidades de artículos que los clientes han solicitado o pedido a la empresa y no se dispone de la suficiente existencia actual para su despacho, estas mismas existencias pedidas por los clientes la empresa tiene la intención de pedirlas a su vez a los proveedores para cumplir con las cantidades solicitadas inicialmente por el cliente. Ejemplo practico: Tenemos actualmente una existencia de 100 unidades de un repuesto "X", un cliente llama solicitando 160 unidades de ese mismo repuesto, se carga en sistema 160 unidades y al no haber suficiente existencia se crea un backorder de 60 unidades que serán cargadas como pedidos cuando se registre en sistema una nueva compra de esas unidades. ¿Como se controlan en eFactory ERP/CRM los BackOrdes de los clientes? El resumen de pasos para un correcto control de los backorder...

Pre - Operación de Cotizaciones y Admisión Para la puesta en operación del área de admisión y cotizaciones a pacientes/seguros con eFactory clínicas es necesario la validación de la data previamente cargada en las etapas anteriores de la implantación, puntualmente se deben validar las siguientes tablas y procesos: Diagnósticos de Pacientes Intervenciones Quirúrgicas Artículos de las cotizaciones Carga de Baremos Diagnósticos de Pacientes Los diagnósticos de pacientes se cargaran en la tabla de Clases de clientes, para entrar a esta tabla siga los siguientes pasos: Entre al ERP usando sus datos de acceso (código de usuario y clave) Seleccione el modulo de ventas y cuentas por cobrar Haga clic en la sección de "Actualizaciones" Haga clic en la opción de "Clases de clientes" Ejecute la depuración de la data cargada ejecutando las siguientes operaciones: Eliminar registros duplicados Modificar los registros con cód...

Contabilizando Ordenes de Pago Las ordenes de pago constituyen el procedimiento administrativo que aplica para la emisión de pagos a proveedores por lo general de tipo servicio para la cancelación de gastos o pagos de servicios. En este documento se relaciona la siguiente información: Código y nombre del proveedor al cual se le emitirá el pago Fecha de emisión del pago Descripción general del pago Relación de conceptos de gastos correspondiente a cada uno de los conceptos a cancelar, por lo general se registran los montos por el debe Tipo de impuesto de cada concepto relacionado Descripción detallada de cada concepto relacionado Formas de pago para la cancelación al proveedor: efectivo, cheque o transferencia bancaria Para emitir una orden de pago a un proveedor en eFactory ERP siga el siguiente procedimiento: Entre al sistema ERP/CRM con su usuario y contraseña Seleccione el modulo de tesorería Haga clic en la sección de "oper...