eFactory Software ERP en la Nube Latinoamericano

¿Cómo Usar la Ayuda de eFactory ERP?

¿Como Ejecutar Seguimientos de Cobranzas en eFactory ERP/CRM? Los seguimientos de cobranza son el mecanismo de control y seguimientos que tiene la empresa para determinar cuantos recursos en horas y personas se invierten en lograr el cobro de las facturas y otros documentos. En eFactory ERP/CRM los seguimientos de cobranza se pueden realizar desde las siguientes pantallas: Facturas de Ventas Clientes Cuentas por Cobrar (Versión 5.0.1 en Adelante) Para registrar en el sistema eFactory los seguimientos desde la pantalla de clientes siga el siguiente procedimiento: Ingrese al sistema ERP Seleccione el modulo de Ventas y Cuentas por Cobrar Seleccione la Sección de Actualizaciones Seleccione la Opción de Clientes Haga clic en el botón buscar Ingrese el código del cliente o parte del nombre del mismo Previamente debe haber emitido un reporte de análisis de vencimiento de cuentas por cobrar por cliente. Una vez ubicado el cliente haga clic en la pestaña ...

Actualización por Campos con Excel En ocasiones es requerido poder modificar la información de la base de datos en Microsoft Excel, para ello eFactory dispone de la funcionalidad de actualización por campos en los principales archivos maestros (artículos, clientes y proveedores). Esta funcionalidad se diferencia de la exportación e importación normal en que solo actualiza por campos, la primera funcionalidad solo agrega registros nuevos completos a la tabla donde se esta trabajando y la actualización por campos sube a la base de datos la información de todos los registros contenidos en el archivos XML y actualiza solo la información del campo de esa tabla que le indiquemos. La gran ventaja de este complemento es que puedo ejecutar una gran cantidad de cambios en varios campos de un archivo de artículos, clientes o proveedores en un corto periodo de tiempo en excel y después subirlo a la base de datos en la nube de eFactory, pudiendo dejar los cambios en Ex...

Mapa Global de Opciones A continuación el mapa global de opciones de eFactory ERP/CRM para ayudar a los usuarios la ubicación de la ayuda funcional y técnica: Modulo de Inventarios Operaciones Ajustes de Inventarios Traslados entre Almacenes Ajustes de Precios Cortes de Inventarios Formas Libres de Inventarios Control de Formulaciones Ajustes de Máximos y Mínimos Actualizaciones Artículos Formulas Departamentos Secciones Marcas Clases de Artículos Tipos de Artículos Unidades Almacenes Ubicaciones de Artículos Tipos de Ajustes Segmentos Reportes Modulo de Ventas y Cuentas por Cobrar Operaciones Facturas de Venta Cotizaciones Pedidos Notas de Entrega Guías de Despacho Devoluciones de Ventas Cuentas por Cobrar Cobros a Clientes Formas Libres de Ventas Generar Giros a Clientes Cargar Cheques Devueltos Adelantos de Clientes Carga Rápida de Cotizaciones Carga Rápida de Pedidos Generar Docum...

Módulo de Inventarios de eFactory ERP Control de inventarios  Existencias con eFactory ERP/CRM El control y seguimiento de las existencias es una de las áreas más críticas para empresas dedicadas a la producción o a la comercialización debido a que cualquier cambio en los costos y en las existencias afectan de.modo significativo buena parte de las operaciones de la empresa afectando costos en la contabilidad, posibles descuentos comerciales en la política comercial de la empresa y muchas otras operaciones. Cuando se inicia un control formal de costos y existencias la primera acción a ejecutar es un conteo físico o corte de los inventarios , en este documento se reflejarán la cantidad de existencia o stock que existe para cada uno de los artículos para determinado almacén, es indispensable colocar el costo correcto para luego emitir los respectivos reportes de valorizaciones del inventario. En todo inventario existen 2 tipos de movimientos, los ...

Acceso a Opciones y Barra de Herramientas Al ingresar a cualquiera de los modulo de eFactory el usuario dispondrá de una serie de botones de comando y barras de herramientas que se despliegan en los diferentes menús y formularios con los cuales se interactúan para ejecutar las diferentes actividades del día a día de los usuarios. Entre esas principales opciones tenemos: Opciones de los Módulos Opciones Fijas globales para todos los usuarios Barra de herramientas de cada formulario Pestaña avanzado de cada formulario Cada formulario cuando se despliega esta compuesto en su gran mayoría por 3 pestañas: Pestaña General En esta pestaña ubicamos la principal información en campos de la opción que hemos abierto para trabajar. Pestaña Resumen En esta pestaña encontraremos un listado resumido de los últimos registros de la opción que hemos abierto, el contenido de esta pestaña se puede filtrar mediante condiciones especiales para los registros...

(Ayuda Rápida para Usuarios Finales) ¿Como anular una factura de ventas en eFactory ERP/CRM?  Ingresar al sistema eFactory Seleccionar el modulo de ventas Seleccionar la sección de operaciones Seleccionar la opción de facturas de venta Darle clic al botón buscar del formulario Seleccionar el documento a modificar Si el documento esta con Estatus "Confirmado" Darle clic a la pestaña "Avanzado" Darle clic al botón "Reversar" Darle clic al botón "Anular" Si el documento esta con Estatus "Pendiente" Darle clic a la pestaña "Avanzado" Darle clic al botón "Anular" Fin ¿Como emitir un libro de Ventas en eFactory ERP/CRM? Ingresar al sistema eFactory Seleccionar el modulo de ventas Seleccionar la sección de reportes Seleccionar la opción de cuentas por cobrar Seleccionar mediante la lista desplegable el libro de ventas que mas se adapta a sus normativ...