Generando Retenciones de Impuesto IVA con eFactory ERP/CRM
Generando Retenciones de Impuesto IVA en la Opción de Generar Documentos (Caso Seniat Venezuela)
eFactory le permite la generación de documentos tipo retención de impuesto IVA en las facturas de compras a proveedores (retenciones en la fuente), para ello el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:
- Registrar la factura de compra del proveedor (Modulo de compras, sección de operaciones y opción de Facturas de Compras)
- Generar el documento tipo retención de impuesto IVA en la opción de Generar documentos (Módulo de compras, sección de operaciones y opción de Generar Documentos).
Los campos a llenar en el formulario de generar documentos son:
- Documento Inicial y Final
- Es el numero de la factura de compra (documento generado por eFactory) a la que se le aplicara la retención de IVA
- Fecha Inicial y Final de los documentos
- Rangos de fechas de los documentos de compras si no los filtro por el campo documento, si voy a filtrar por el campo documento se coloca la misma fecha del documento de origen.
- Proveedor Inicial y Final
- Código del proveedor de la factura de compra a la cual se le generará la retención
- Check: Solo documentos de origen con saldo igual al monto neto
- Si esta activo solo le generará retenciones a documentos que no tengan abono, es decir que el saldo sea igual al neto.
- Tipo de generación
- Seleccione la opción "IVA"
- Tipo de documentos de origen
- Ingrese "FACT" que corresponde al tipo de documento de origen al cual se le generara la retención de impuesto IVA.
- Tipo de documentos de destino
- Ingrese "RETIVA" que corresponde a las retenciones de impuesto IVA, el sistema lo selecciona automáticamente.
- Concepto de retención
- No aplica para las retenciones de IVA
- Cálculos
- Toma los porcentajes de la ficha del proveedor o ingresado manualmente
- Porcentaje de Retención
- Porcentaje de retención de impuesto IVA, si se toma de la ficha del proveedor no es editable.
- Comentario
- comentario referencial para el documento resultante, si no se ingresa lo genera el sistema
- Check: Asignar manualmente la fecha
- Permite modificar la fecha de emisión del documento que se generara con la retención de impuesto.
- Impuesto del documento destino
- Código del impuesto del documento destino, para las retenciones ingrese "EXE"
- Concepto de Movimiento
- Ingrese un código de un concepto de un movimiento que se le asignara al documento de cuentas por pagar tipo retención, esta información por lo general es usada para la clasificación o asignación de información contable al documento.
- Check: Impuesto incluido en el monto del neto generado
- No aplica para las retenciones, esta selección aplica cuando el documento destino tiene impuesto y este se desea incluir en el neto o en el bruto del documento.
- Check: Verificar documentos generados previamente
- Verifica o valida que no se hayan generado retenciones previamente para los documentos del origen, si esta activo no vuelve a generar retenciones de impuesto.
- Check: Tomar el saldo para los cálculos (no el monto neto)
- Toma como base de los cálculos el monto neto del documento (base + impuesto)
- Check: Permitir asignar manualmente números de comprobantes
- Permite modificar manualmente los números de comprobantes en una lista o cuadricula que se activa si está seleccionada esta opción o check.
Luego de haber llenado estos campos presiones el botón "Aceptar" para que el sistema proceda a crear los documentos.
José Paredes
jfparedes@efactoryerp.com
Servicio al Cliente
Factory Soft
