Índices Financieros con eFactory Software de Contabilidad en la Nube

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Indices Financieros




Los indices financieros en eFactory Contabilidad son la opción funcional diseñada y pensada para que los contadores públicos puedan desarrollar reportes y métricas sin requerir personal técnico de desarrollo o programación.

Para trabajar en los indices financieros siga el siguiente procedimiento:


  1. Ingrese a eFactory Contabilidad
  2. Seleccione el modulo Contable
  3. Haga clic en la sección de Actualizaciones
  4. Haga clic en la opción de Indices Financieros


A continuación podrá trabajar con el siguiente formulario:

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Las funciones de la botones Principal son:

Botón Agregar: Permite incluir o agregar un registro a la base de datos en la opción actual.

Botón Editar: Permite modificar los datos del registro actual, todos los cambios quedaran guardado en las auditorias del sistema con la información anterior y la nueva ingresada por el usuario.

Botón Buscar: Permite buscar un registro en la base de datos.

Botón Eliminar: Permite eliminar un registro en la base de datos, el sistema mostrara un mensaje al usuario pidiendo la confirmación de la eliminación del registro.

Botón Imprimir: Permite imprimir un formato relacionado con el actual registro seleccionado.

Botón Aceptar: Confirma y guarda en la base de datos los cambios durante la operación de agregar o editar el registro actual.

Botón Cancelar: Cancela y descarta los cambios o modificaciones cuando se crea o editar un registro en la base de datos.

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La función de cada pestaña del formulario es:


Pestaña General: Aquí se registra la información del actual indice financiero o registro con el cual se esta trabajando actualmente.

Pestaña Resumen: Muestra un listado de los diferentes indices financieros o registros que ya se han creado en el sistema contable.

Pestaña Avanzado: Muestra una serie de funciones adicionales que se ejecutan contra el registro actual.

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Funcionalidades de la Pestaña Avanzado del Formulario


  • Imágenes
  • Comentarios
  • Campos Extras
  • Auditorias
  • Exportar
  • Importar
  • Consultas
  • Complementos
  • Duplicar
  • Históricos
  • Relacionadas
  • Estimaciones
  • Propiedades
  • Documentación
  • Asignar Sucursal
  • Asignar Revisión
  • Presupuesto
  • Presupuesto por Centro de Costos
  • Clasificar
  • Metas Mensualmente

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Campos del formulario de Índices Financieros


Código: Ingrese un valor alfanumérico de hasta 30 caracteres por el cual se buscará en los reportes.

Estatus: Seleccione uno de los 3 valores posibles para el registro: Activo, Inactivo o Suspendido.

Nombre: Ingrese el nombre del índice financiero, es un valor alfanumérico de hasta 150 caracteres

Renglones:

  • Código: Ingrese el código de cuenta contable o haga clic en la lupa de búsqueda para ubicar la cuenta contable en la base de datos, también puede ingresar un código que no exista y el sistema lo tomara como un renglón manual.
  • Nombre: Si ingreso un código de cuenta contable valido se cargara automáticamente, si el código no existe podrá modificar el valor manualmente,
  • Manual: Este campo no es editable por el usuario, se activa o inactiva si el usuario ingreso un código de cuenta contable que exista o no en la base de datos.
  • Orden: Ingrese el orden con el cual quiere ver ese renglón en el reporte del indice financiero.
  • Cuenta Contable: Ingrese los códigos de cuentas contables que integran el valor de ese renglón dentro del índice financiero.
  • Centros de Costos: Ingrese los códigos de los centros de costos que quiere incluir dentro del índice financiero.
  • Cuentas de Gastos: Ingrese los códigos de las cuentas de gastos que quiere incluir dentro del renglón del indice financiero.
  • Auxiliares: Ingrese los códigos de los auxiliares contables que quiere incluir dentro del renglón del índice financiero.
  • Filtrar por Fecha: Active este campo si quiere ejecutar algún calculo particular de ese renglón con respecto a las fechas dentro de los comprobantes de diario.
  • Fecha Desde: Fecha de inicio para filtros por fechas del renglón.
  • Fecha Hasta: Fecha final para filtros por fechas del renglón
  • Nivel 1: Nivel de agrupación o rompimiento de los renglones en el reporte final del índice financiero.
  • Nivel 2: Nivel de agrupación o rompimiento de los renglones en el reporte final del índice financiero.
  • Nivel 3: Nivel de agrupación o rompimiento de los renglones en el reporte final del índice financiero.


Comodines de selección de cuentas contables y registros en general


Punto y Coma (;) Permite separar códigos de cuentas contables. Ejemplo: 1.1.01.01.01;1.1.01.01.02

Barra Inclinada (/) Permite incluir series de códigos de cuentas contable desde un código inicial hasta un código final, ejemplo: 1.1.01.01.01/5.1.01.01.01

Asterisco (*) Permite incluir una serie de códigos de cuentas ejemplo: 1.1*

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Emitiendo los Índices Financieros

Después de estructurar a su medida el indicador o índice financiero siga el siguiente procedimiento para su respectiva emisión:


  • Haga clic en la sección de reportes del modulo contable
  • Haga clic en la opción de Indices Financieros
  • Selecciones el Reporte de Indices Financieros Básicos o el que cumpla con su estructura
  • Ingrese el código del indice financiero o haga clic en la lupa de búsqueda para ubicarlo en la base de datos.
  • Haga clic en el botón Aceptar para proceder a emitir el reporte del indice financiero.


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José Paredes
jfparedes@efactoryerp.com
Servicio al Cliente
Factory Soft

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